SoftBank Group Corp, 이동통신 관련 주식 125억 달러(약 1조 3천억엔) 매각



SoftBank 손정의 회장이 일본 무선통신 기업, SoftBank Corp 주식의 125억 달러(약 1조 3천억엔)를 매각할 것이라는 소식입니다.

도쿄를 기반으로 한 모회사(SoftBank Group Corp)는 SoftBank Corp 지분의 약 1/3 수준인, 9억 2,700만 주를 글로벌 세컨더리 시장을 통해 매각하겠다고 밝혔습니다. SoftBank Corp의 28일 종가인 1431.5엔의 3%~5% 할인된 가격에 판매될 예정입니다. 이와는 별도로 무선사업부는 자사주 최대 1.68%를 약 1,000억 엔에 매입할 예정입니다.

구체적으로 SoftBank는 미국과 캐나다를 제외한 유럽과 아시아에 있는 해외 투자자들에게 3,350만 주의 추가 할당을 포함하여 2억 2,350만 주를 판매할 계획입니다. 국내(일본) 투자자들에게는 6억 7,050만 주가 판매될 예정입니다. 해당 주식에 대한 인도는 올해 9월 23일~25일 사이 또는 가격 및 기타 세부 사항이 결정된 후 영업일 기준 5일 뒤에 이뤄질 계획입니다.

올해 3월, 손 회장은 SoftBank의 바이백과 부채 감축을 위해 최대 410억 달러(4조 5천억 엔) 상당의 자산을 매각할 계획이라고 밝혔습니다. 자산매각을 통해 발생되는 수익금을 부채 상환하는 데 사용하고, 2조 5천억엔의 자사주 매입에 착수하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이를 통해, SoftBank 그룹의 주가는, 그룹에서 약 1조엔의 주식을 환매한 이후 3월의 최저치에서 주당 6,397엔으로 두 배 이상 올랐습니다. 이러한 일련의 움직임은 WeWork의 몰락과 코로나 바이러스 사태를 포함한 일련의 사건들로 인한 Vision Fund가 입은 약 180억 달러 손실을 만회하기 위한 대책이라고 볼 수 있습니다.

SoftBank 측은 추가적인 바이백 및 부채감축 이외에도, 자산 매각을 통한 수익금을 다방면으로 활용할 수 있을 것으로 알려졌는데요. 이달 초 새로운 자산관리 사업부를 신설해 상장기업 투자에 나선 것이나 최근 TikTok의 미국 사업부 인수전에 뛰어든 것 등에 자금을 활용할 것으로 보입니다.

Bloomberg에 의하면, Softbank 손 회장 측은 SoftBank Corp 주식 29억 달러를 매각한 것에 이어, Alibaba 주식 137억 달러와 T-Mobile 주식 200억 달러를 매각했다고 합니다.

한편, SoftBank는 이미 발표한 자산매각을 넘어 “시장환경 변화에 대응할 수 있는 유연한 옵션 확보를 위해 현금보유액을 확대하고 있다”고 밝혔습니다. 또한, 제2, 3의 잠재적 코로나19 사태에 대한 우려로 인해 시장 환경의 불확실성이 지속되고 있다며 우려를 표했습니다.

 

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출처: Bloomberg

이미지 출처: SoftBank

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도쿄를 기반으로 한 모회사(SoftBank Group Corp)는 SoftBank Corp 지분의 약 1/3 수준인, 9억 2,700만 주를 글로벌 세컨더리 시장을 통해 매각하겠다고 밝혔습니다. SoftBank Corp의 28일 종가인 1431.5엔의 3%~5% 할인된 가격에 판매될 예정입니다. 이와는 별도로 무선사업부는 자사주 최대 1.68%를 약 1,000억 엔에 매입할 예정입니다.

구체적으로 SoftBank는 미국과 캐나다를 제외한 유럽과 아시아에 있는 해외 투자자들에게 3,350만 주의 추가 할당을 포함하여 2억 2,350만 주를 판매할 계획입니다. 국내(일본) 투자자들에게는 6억 7,050만 주가 판매될 예정입니다. 해당 주식에 대한 인도는 올해 9월 23일~25일 사이 또는 가격 및 기타 세부 사항이 결정된 후 영업일 기준 5일 뒤에 이뤄질 계획입니다.

올해 3월, 손 회장은 SoftBank의 바이백과 부채 감축을 위해 최대 410억 달러(4조 5천억 엔) 상당의 자산을 매각할 계획이라고 밝혔습니다. 자산매각을 통해 발생되는 수익금을 부채 상환하는 데 사용하고, 2조 5천억엔의 자사주 매입에 착수하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이를 통해, SoftBank 그룹의 주가는, 그룹에서 약 1조엔의 주식을 환매한 이후 3월의 최저치에서 주당 6,397엔으로 두 배 이상 올랐습니다. 이러한 일련의 움직임은 WeWork의 몰락과 코로나 바이러스 사태를 포함한 일련의 사건들로 인한 Vision Fund가 입은 약 180억 달러 손실을 만회하기 위한 대책이라고 볼 수 있습니다.

SoftBank 측은 추가적인 바이백 및 부채감축 이외에도, 자산 매각을 통한 수익금을 다방면으로 활용할 수 있을 것으로 알려졌는데요. 이달 초 새로운 자산관리 사업부를 신설해 상장기업 투자에 나선 것이나 최근 TikTok의 미국 사업부 인수전에 뛰어든 것 등에 자금을 활용할 것으로 보입니다.

Bloomberg에 의하면, Softbank 손 회장 측은 SoftBank Corp 주식 29억 달러를 매각한 것에 이어, Alibaba 주식 137억 달러와 T-Mobile 주식 200억 달러를 매각했다고 합니다.

한편, SoftBank는 이미 발표한 자산매각을 넘어 “시장환경 변화에 대응할 수 있는 유연한 옵션 확보를 위해 현금보유액을 확대하고 있다”고 밝혔습니다. 또한, 제2, 3의 잠재적 코로나19 사태에 대한 우려로 인해 시장 환경의 불확실성이 지속되고 있다며 우려를 표했습니다.

 

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