Ant Group, 증시 데뷔 이틀 앞두고 급작스레 상장 중단 발표



Ant Group의 블록버스터 급 IPO는 중국 사업자에 있어 중요한 마일스톤으로 주목받았는데, 상하이 증권 거래소가 11월 3일 늦은 시각에 Ant Group의 상장을 중단한다고 발표했습니다. 상장 예정일이 5일 목요일이었는데, 이틀 전에 이같은 발표가 이루어진 것으로, Ant Group 지배 주주인 Jack Ma를 비롯한 다른 두 명의 최고 경영진(회장인 Eric Jing과 최고경영자인 Simon Hu)이 관리 회의(supervisory meeting)를 위해 4곳의 규제당국에 소환된 이후 놀라운 반전이 일어난 것입니다.

회의 내용의 세부 사항은 거의 공개되지 않았지만, 회의에 참여한 2곳의 규제기관, 즉 '중국 은행 보험 감독 위원회(China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC)'와 중국 중앙은행인 '인민은행(People’s Bank of China, PBOC)'의 제안과 일치하는 내용이 포함되었을 것으로 알려졌습니다. 이들 두 곳은 Ant의 핵심 사업인 소액 대출(micro-lending) 섹터에 대한 감시 강화를 요청한 바 있습니다.

거래소 측은, Ant Group 측에서 금융 서비스에 대한 규제 측면에서의 "중대한 변화(material changes)"가 있었으며 이로 인해 상장 조건을 충족하지 못할수 있을 것이라고 언급한 이후에, 상장을 보류하고 있다고 밝혔습니다. Ant Group 측은 이후에 홍콩 증권 거래소에도 성명을 발표해, 홍콩 증시 상장도 중단할 것이라고 밝혔습니다. Ant Group은 WeChat에 공개한 성명을 통해 이 과정에서 발생된 불편에 대해 사과하며 규제를 수용하겠다는 입장을 밝혔습니다.

Bernstein 애널리스트인 Kevin Kwek은, 중국 IPO가 증시 데뷔 직전에 이렇게 중단되는 일은 드문 일이라고 평가했습니다. 더불어 다수의 투자자들이 Ant와 규제 기관 간 회의에 대해 더 많은 정보를 요청하고 있는 상황입니다.

Quartz 측은 이번 Ant의 IPO 중단 사태에 대해 자국 내 가장 기업가치가 높은 기업(most high-profile champions)일지라도 중국에서 비즈니스를 운영하는 것에 대한 높은 불확실성을 여실히 보여주는 것이라고 평가했습니다. 또한 중국의 일당 정치 (one-party) 상황과 그에 따른 권력 집중은, 기업이 스스로를 보호하거나 당국과 협상할 도구가 거의 없다는 것을 의미한다고 덧붙였습니다.

또한 금융 부문을 침범하는 기술 기업, 즉 핀테크 기업에 대한 베이징의 경계심(wariness)을 시사한다고 분석했는데요. 주지하다시피 Ant Group의 Alipay와 라이벌 서비스인 Tencent의 WeChat Pay가 QR 코드 스캔을 통해 상품 구매를 지원함에 따라 중국을 현금없는 사회로 만들고 있으며, MMF(money market funds)를 통한 금융상품을 제공하는 등 시민들의 일상 생활에 깊이 침투한 상황입니다. 그러나 당국은 이들 제품에 대한 규제 압박을 강화하고 있는 상황으로, 중국 인민은행이 선전(Shenzhen) 등 도시에서 디지털 버전의 지폐를 테스트하고 있는 움직임이 모바일 결제 영역에서 Alipay 및 WeChat Pay의 지배력에 맞서는 것으로 인지되고 있습니다.

한편, Ant Group은 지난 2011년 Alibaba에서 분사한 이후 지난 10년 동안 중국 사람들이 돈과 상호작용하는 방식을 변화시켜 왔습니다. Alipay 앱은 7억 3,000만 명 이상의 유저에게 필수적인 결제 수단일 뿐 아니라 소액 대출을 받고 보험이나 투자상품을 구매하는 플랫폼으로 성장했습니다.

Ant Group의 세력 확장 및 핀테크에 대한 경계를 불식하기 위해 Ant Group 측에서도 개인 차입자와 소규모 기업들을 기존 은행에 연결하는 은행의 대리인 역할을 자처하며 자사를 경쟁자나 파괴자(disrupter)가 아닌 은행의 기술 파트너로 포지셔닝해왔는데요. 올초 자사를 Ant Financial에서 Ant Group으로 리브랜딩하기도 했지만, 여전히 핀테크 기업으로 인지되고 있습니다.

Ant의 주요 주주인 Alibaba의 주가는 해당 소식 이후 뉴욕증시에서 8% 하락했습니다.

 

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출처: Quartz, NYT

이미지 출처: Ant Group

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회의 내용의 세부 사항은 거의 공개되지 않았지만, 회의에 참여한 2곳의 규제기관, 즉 '중국 은행 보험 감독 위원회(China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC)'와 중국 중앙은행인 '인민은행(People’s Bank of China, PBOC)'의 제안과 일치하는 내용이 포함되었을 것으로 알려졌습니다. 이들 두 곳은 Ant의 핵심 사업인 소액 대출(micro-lending) 섹터에 대한 감시 강화를 요청한 바 있습니다.

거래소 측은, Ant Group 측에서 금융 서비스에 대한 규제 측면에서의 "중대한 변화(material changes)"가 있었으며 이로 인해 상장 조건을 충족하지 못할수 있을 것이라고 언급한 이후에, 상장을 보류하고 있다고 밝혔습니다. Ant Group 측은 이후에 홍콩 증권 거래소에도 성명을 발표해, 홍콩 증시 상장도 중단할 것이라고 밝혔습니다. Ant Group은 WeChat에 공개한 성명을 통해 이 과정에서 발생된 불편에 대해 사과하며 규제를 수용하겠다는 입장을 밝혔습니다.

Bernstein 애널리스트인 Kevin Kwek은, 중국 IPO가 증시 데뷔 직전에 이렇게 중단되는 일은 드문 일이라고 평가했습니다. 더불어 다수의 투자자들이 Ant와 규제 기관 간 회의에 대해 더 많은 정보를 요청하고 있는 상황입니다.

Quartz 측은 이번 Ant의 IPO 중단 사태에 대해 자국 내 가장 기업가치가 높은 기업(most high-profile champions)일지라도 중국에서 비즈니스를 운영하는 것에 대한 높은 불확실성을 여실히 보여주는 것이라고 평가했습니다. 또한 중국의 일당 정치 (one-party) 상황과 그에 따른 권력 집중은, 기업이 스스로를 보호하거나 당국과 협상할 도구가 거의 없다는 것을 의미한다고 덧붙였습니다.

또한 금융 부문을 침범하는 기술 기업, 즉 핀테크 기업에 대한 베이징의 경계심(wariness)을 시사한다고 분석했는데요. 주지하다시피 Ant Group의 Alipay와 라이벌 서비스인 Tencent의 WeChat Pay가 QR 코드 스캔을 통해 상품 구매를 지원함에 따라 중국을 현금없는 사회로 만들고 있으며, MMF(money market funds)를 통한 금융상품을 제공하는 등 시민들의 일상 생활에 깊이 침투한 상황입니다. 그러나 당국은 이들 제품에 대한 규제 압박을 강화하고 있는 상황으로, 중국 인민은행이 선전(Shenzhen) 등 도시에서 디지털 버전의 지폐를 테스트하고 있는 움직임이 모바일 결제 영역에서 Alipay 및 WeChat Pay의 지배력에 맞서는 것으로 인지되고 있습니다.

한편, Ant Group은 지난 2011년 Alibaba에서 분사한 이후 지난 10년 동안 중국 사람들이 돈과 상호작용하는 방식을 변화시켜 왔습니다. Alipay 앱은 7억 3,000만 명 이상의 유저에게 필수적인 결제 수단일 뿐 아니라 소액 대출을 받고 보험이나 투자상품을 구매하는 플랫폼으로 성장했습니다.

Ant Group의 세력 확장 및 핀테크에 대한 경계를 불식하기 위해 Ant Group 측에서도 개인 차입자와 소규모 기업들을 기존 은행에 연결하는 은행의 대리인 역할을 자처하며 자사를 경쟁자나 파괴자(disrupter)가 아닌 은행의 기술 파트너로 포지셔닝해왔는데요. 올초 자사를 Ant Financial에서 Ant Group으로 리브랜딩하기도 했지만, 여전히 핀테크 기업으로 인지되고 있습니다.

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출처: Quartz, NYT

이미지 출처: Ant Group

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