Airbnb와 DoorDash, 300억 달러 이상의 기업가치로 IPO 추진 기대



올해 가장 기대되는 IPO 사례로 언급되는 Airbnb와 DoorDash가 업데이트된 버전의 S-1 서류를 제출했다고 전해졌습니다. 코로나 19로 인해 DoorDash는 빠르게 성장할 수 있었지만, Airbnb는 비즈니스의 급격한 하락세를 보았는데요. 팬데믹으로부터 상반된 영향을 받았지만, 두 기업 모두 투자자들의 기대를 뛰어넘는 IPO를 추진하고 있는 것으로 보입니다.

Airbnb는 IPO 공모가를 주당 44~50달러로 계획하고 있으며, 5,000만 주를 공모함으로써 (완전 희석 원칙 기준, fully diluted basis) 최대 350억 달러의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 보이는데요. 공모가격이 예상 범위의 중간값인 47달러에서 책정이 된다면 신주 공모금액(net proceeds)는 23억 달러가 되며, 언더라이터들이 (350만 주를 추가로 매수할 수 있는) 옵션을 행사한다면 25억 달러에 이르게 됩니다.

이는, 관련 관계자들이 예상했던 기업가치인 300억 달러보다 높은 수준으로, WSJ은 빠르게 발전하고 있는 시장에서의 강점을 보여주는 표시라고 전했습니다. Airbnb는 2017년 310억 달러의 기업가치를 인정받은 바 있지만, 팬데믹 기간 예약률이 감소하며 기업가치가 180억 달러까지 하락한 바 있는데요. 올해, 중순부터 예약률이 빠르게 회복되어 3분기에는 흑자 전환에 성공하기도 했습니다. 한편, Airbnb는 나스닥에서 "ABNB"라는 심볼로 거래될 예정입니다.

미국 1위 푸드 딜리버리 업체 DoorDash 또한 이번 주 월요일 3,300만 주를 공모함으로써 (완전 희석 원칙 기준) 최대 320억 달러의 기업가치로 IPO 추진하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 공모가는 75~85달러로 책정될 예정이며, 예상 공모가의 중간값인 80달러에 IPO를 추진하게 된다면, 신규 공모금액은 25억 4,000만 달러가 됩니다. DoorDash는 "DASH"라는 심볼로 뉴욕증권거래소에 상장될 예정입니다.

 

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출처: WSJ 1, 2

이미지 출처: Airbnb

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Airbnb는 IPO 공모가를 주당 44~50달러로 계획하고 있으며, 5,000만 주를 공모함으로써 (완전 희석 원칙 기준, fully diluted basis) 최대 350억 달러의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 보이는데요. 공모가격이 예상 범위의 중간값인 47달러에서 책정이 된다면 신주 공모금액(net proceeds)는 23억 달러가 되며, 언더라이터들이 (350만 주를 추가로 매수할 수 있는) 옵션을 행사한다면 25억 달러에 이르게 됩니다.

이는, 관련 관계자들이 예상했던 기업가치인 300억 달러보다 높은 수준으로, WSJ은 빠르게 발전하고 있는 시장에서의 강점을 보여주는 표시라고 전했습니다. Airbnb는 2017년 310억 달러의 기업가치를 인정받은 바 있지만, 팬데믹 기간 예약률이 감소하며 기업가치가 180억 달러까지 하락한 바 있는데요. 올해, 중순부터 예약률이 빠르게 회복되어 3분기에는 흑자 전환에 성공하기도 했습니다. 한편, Airbnb는 나스닥에서 "ABNB"라는 심볼로 거래될 예정입니다.

미국 1위 푸드 딜리버리 업체 DoorDash 또한 이번 주 월요일 3,300만 주를 공모함으로써 (완전 희석 원칙 기준) 최대 320억 달러의 기업가치로 IPO 추진하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 공모가는 75~85달러로 책정될 예정이며, 예상 공모가의 중간값인 80달러에 IPO를 추진하게 된다면, 신규 공모금액은 25억 4,000만 달러가 됩니다. DoorDash는 "DASH"라는 심볼로 뉴욕증권거래소에 상장될 예정입니다.

 

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출처: WSJ 1, 2

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