2020 3Q 미국 IPO 현황 분석 – Part 4. 주목할 만한 IPO 업체 리스트

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이상으로 총 3부에 걸쳐 3분기까지 총 3개 분기의 전반적인 IPO 트렌드와 주목되는 주요 카테고리, 해당 카테고리 내 주목되는 업체들에 대해 살펴보았는데요. 마지막으로 이전까지 소개되었던 카테고리 외에 다른 카테고리에서 주목해 볼 만한 업체들을 간략하게 표로 소개해 드리고자 합니다.

이때, 소개 대상 업체는 주로 테크 업체이거나, 각 버티컬 산업에 테크를 접목하고자 시도 중인 업체들을 중심으로 선별해 보았습니다.

 

1) 교육 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


교육 영역에서는 코로나 19로 원격수업이 확산되고있는 트렌드에 따라 온라인 교육 서비스 업체 및 원격교육을 위한 솔루션을 제공하는 업체들이 다수 확인됩니다.

이같은 온라인 교육 업체들의 강세는 투자 시장에서도 확인되고 있는 중으로, 올해 9월 인도의 온라인 교육 플랫폼 Unacademy가 SoftBank Vision Fund 2의 리드로 1억 5,000만 달러 규모의 Series F라운드 투자를 유치한 바 있으며, Unacademy의 라이벌이라고 할 수 있는 Byju’s의 경우 지난 6월 투자금액 비공개로 진행된 투자 라운드를 통해 105억 달러의 기업가치를 인정 받았습니다.

 

2) 금융/보험 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


금융/보험 영역에서는 7월 뉴욕증시에 상장되어 거래 첫 날 주가가 139% 급등한 바 있는 AI 기반 온라인 보험사 Lemonade가 가장 화제가 되었는데요. Lemonade 외에도 Huize와 SelectQuote, GoHealth 등 온라인 보험 관련 업체들이 다수 눈에 띕니다.

또한 코로나 19로 인해 금융 기관들의 디지털 트렌스포메이션이 가속화될 것으로 전망되는 상황에서 nCino, Duck Creek Technologies 등 이를 지원하는 솔루션을 제공하는 기업들이 상장된 것도 주목되는 트렌드인데요. 이는 최근 Google Cloud가 금융 서비스 활용에 특화된 첫 번째 머신러닝 제품인 Lending DocAI를 출시한 것과도 궤를 같이한다고 할 수 있습니다.

 

3) 부동산 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


부동산/건설 영역에서는 지난해 부동산 공유 영역의 대표주자인 WeWork가 한차례 크게 곤혹을 치룬 상황에서 주거지 렌탈 서비스인 Phoenix Tree가 IPO를 추진하며 화제를 모았는데요. 해당 업체의 경우, 비즈니스 모델 자체에 대한 우려에 더해, 상장 직후 코로나 19의 직격타를 맞으며 주가가 지속적으로 하락 중인 모습으로, 현재(12월 21일 종가 기준) 공모가인 13.5 달러의 1/4가 채 되지 않는 3.20 달러에 거래되고 있습니다.

Fathom Holdings와 KE Holdings 등 부동산 거래를 지원하는 플랫폼들의 IPO도 주목되는데요. 대표적인 부동산 거래 플랫폼인 Opendoor 역시 올해 9월 SPAC 붐을 이끌고 있는 대표적인 투자자인 Chamath Palihapitiya의 SPAC Capital Hedosophia Holdings Corp. II와의 4억 1,400만 달러 규모 인수합병을 통해 Nasdaq에 상장하겠다는 계획을 발표하였으며, 12월 21일 증시 데뷔를 마친 상태입니다.

 

4) 소셜/엔터테인먼트 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


소셜/엔터테인먼트 영역에서는 9월 상장되어 상장 첫 날 31% 이상의 주가 상승을 기록한 바 있는 Unity가 가장 눈에 띕니다. Unity는 Epic Games의 Unreal 엔진과 더불어, 게임 개발 엔진 시장을 양분하고 있는 업체인데요. Unity 엔진을 이용한 게임들의 플레이 시간이 월간 80억 시간에 달할 뿐 아니라, Disney의 실사 영화 제작이나 Volkswagen AG의 직원 교육 프로그램 개발 등의 용도로도 엔진을 제공하는 등, 게임 외 영역으로 Unity 엔진 활용을 확산하려는 노력도 활발히 진행 중입니다.

Warner Music Group의 경우 상장 당일 Tencent Music Entertainment과 모기업 Tencent Holdings가 지분 2억 달러 상당을 매입하며 화제가 된 바 있는데요. 이는 Warner Music Group의 지분 약 1.6%에 해당하는 것으로, 이미 Universal Music Group의 지분 10%를 보유하고 있는 Tencent가 세계 3대 음악 레이블 업체 중 두 곳의 지분을 확보하게 되었다는 점에서 이목을 끌었습니다. Tencent는 그 외 Spotify의 지분 역시 9.1% 보유하고 있습니다.

 

5) 차량/모빌리티 카테고리 IPO 업체


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


Tesla의 주가가 고공행진 중인 상황에 걸맞게, 차량/모빌리티 영역에서는 전기차 업체들의 IPO가 주류를 이루었습니다. 특히 중국의 두 전기차 업체인 Li Auto와 Xpeng이 한 달 가량의 시차를 두고 연이어 미국 증시에 상장되었는데요. 이와 관련해서는 Xpeng에 대한 BM 분석 보고서를 통해 상세히 분석해 드린 바 있으니 관심있으신 분은 해당 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

 

6) 커머스/리테일 카테고리 IPO 업체


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


커머스/리테일의 경우 코로나 19로 인해 비대면 거래가 활성화되며 관련 업체들의 IPO 역시 활발하게 추진되는 모습인데요. 이커머스 호스팅 플랫폼인 BigCommerce가 이같은 상황의 수혜를 입은 대표적 업체 중 하나로, Spotify가 올해 초 대비 2배 이상의 주가 상승을 기록하며 덩달아 주가가 고공행진 중인 모습입니다. 상장 첫날 BigCommerce의 주가는 공모가 대비 201% 상승한 72.27 달러로 장을 마쳤으며, 현재(12월 21일 종가 기준)도 이와 유사한 70.43 달러 가격을 유지하고 있습니다.

Vroom 역시, 코로나 19로 인한 비대면 거래 트렌드의 확산과 더불어, 경쟁사인 Carvana의 성공이 투자자들의 긍정적인 반응에 영향을 미쳤던 것으로 추측됩니다. 미국 10여개 도시에 설치된 대형 중고차 자판기로 잘 알려진 Carvana는 2017년 4월 상장된 이후 약 3년동안 무려 775%가 넘는 주가 성장을 기록하였는데요. Vroom의 주가가 상장 첫날 117% 급등한 데에는 Next Carvana가 될 수 있다는 기대감이 상당부분 작용한 것으로 보입니다.


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이때, 소개 대상 업체는 주로 테크 업체이거나, 각 버티컬 산업에 테크를 접목하고자 시도 중인 업체들을 중심으로 선별해 보았습니다.

 

1) 교육 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


교육 영역에서는 코로나 19로 원격수업이 확산되고있는 트렌드에 따라 온라인 교육 서비스 업체 및 원격교육을 위한 솔루션을 제공하는 업체들이 다수 확인됩니다.

이같은 온라인 교육 업체들의 강세는 투자 시장에서도 확인되고 있는 중으로, 올해 9월 인도의 온라인 교육 플랫폼 Unacademy가 SoftBank Vision Fund 2의 리드로 1억 5,000만 달러 규모의 Series F라운드 투자를 유치한 바 있으며, Unacademy의 라이벌이라고 할 수 있는 Byju’s의 경우 지난 6월 투자금액 비공개로 진행된 투자 라운드를 통해 105억 달러의 기업가치를 인정 받았습니다.

 

2) 금융/보험 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


금융/보험 영역에서는 7월 뉴욕증시에 상장되어 거래 첫 날 주가가 139% 급등한 바 있는 AI 기반 온라인 보험사 Lemonade가 가장 화제가 되었는데요. Lemonade 외에도 Huize와 SelectQuote, GoHealth 등 온라인 보험 관련 업체들이 다수 눈에 띕니다.

또한 코로나 19로 인해 금융 기관들의 디지털 트렌스포메이션이 가속화될 것으로 전망되는 상황에서 nCino, Duck Creek Technologies 등 이를 지원하는 솔루션을 제공하는 기업들이 상장된 것도 주목되는 트렌드인데요. 이는 최근 Google Cloud가 금융 서비스 활용에 특화된 첫 번째 머신러닝 제품인 Lending DocAI를 출시한 것과도 궤를 같이한다고 할 수 있습니다.

 

3) 부동산 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


부동산/건설 영역에서는 지난해 부동산 공유 영역의 대표주자인 WeWork가 한차례 크게 곤혹을 치룬 상황에서 주거지 렌탈 서비스인 Phoenix Tree가 IPO를 추진하며 화제를 모았는데요. 해당 업체의 경우, 비즈니스 모델 자체에 대한 우려에 더해, 상장 직후 코로나 19의 직격타를 맞으며 주가가 지속적으로 하락 중인 모습으로, 현재(12월 21일 종가 기준) 공모가인 13.5 달러의 1/4가 채 되지 않는 3.20 달러에 거래되고 있습니다.

Fathom Holdings와 KE Holdings 등 부동산 거래를 지원하는 플랫폼들의 IPO도 주목되는데요. 대표적인 부동산 거래 플랫폼인 Opendoor 역시 올해 9월 SPAC 붐을 이끌고 있는 대표적인 투자자인 Chamath Palihapitiya의 SPAC Capital Hedosophia Holdings Corp. II와의 4억 1,400만 달러 규모 인수합병을 통해 Nasdaq에 상장하겠다는 계획을 발표하였으며, 12월 21일 증시 데뷔를 마친 상태입니다.

 

4) 소셜/엔터테인먼트 카테고리 IPO 업체 


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


소셜/엔터테인먼트 영역에서는 9월 상장되어 상장 첫 날 31% 이상의 주가 상승을 기록한 바 있는 Unity가 가장 눈에 띕니다. Unity는 Epic Games의 Unreal 엔진과 더불어, 게임 개발 엔진 시장을 양분하고 있는 업체인데요. Unity 엔진을 이용한 게임들의 플레이 시간이 월간 80억 시간에 달할 뿐 아니라, Disney의 실사 영화 제작이나 Volkswagen AG의 직원 교육 프로그램 개발 등의 용도로도 엔진을 제공하는 등, 게임 외 영역으로 Unity 엔진 활용을 확산하려는 노력도 활발히 진행 중입니다.

Warner Music Group의 경우 상장 당일 Tencent Music Entertainment과 모기업 Tencent Holdings가 지분 2억 달러 상당을 매입하며 화제가 된 바 있는데요. 이는 Warner Music Group의 지분 약 1.6%에 해당하는 것으로, 이미 Universal Music Group의 지분 10%를 보유하고 있는 Tencent가 세계 3대 음악 레이블 업체 중 두 곳의 지분을 확보하게 되었다는 점에서 이목을 끌었습니다. Tencent는 그 외 Spotify의 지분 역시 9.1% 보유하고 있습니다.

 

5) 차량/모빌리티 카테고리 IPO 업체


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


Tesla의 주가가 고공행진 중인 상황에 걸맞게, 차량/모빌리티 영역에서는 전기차 업체들의 IPO가 주류를 이루었습니다. 특히 중국의 두 전기차 업체인 Li Auto와 Xpeng이 한 달 가량의 시차를 두고 연이어 미국 증시에 상장되었는데요. 이와 관련해서는 Xpeng에 대한 BM 분석 보고서를 통해 상세히 분석해 드린 바 있으니 관심있으신 분은 해당 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

 

6) 커머스/리테일 카테고리 IPO 업체


*9월 30일 기준, Nasdaq 홈페이지 기반으로 로아컨설팅 재가공


커머스/리테일의 경우 코로나 19로 인해 비대면 거래가 활성화되며 관련 업체들의 IPO 역시 활발하게 추진되는 모습인데요. 이커머스 호스팅 플랫폼인 BigCommerce가 이같은 상황의 수혜를 입은 대표적 업체 중 하나로, Spotify가 올해 초 대비 2배 이상의 주가 상승을 기록하며 덩달아 주가가 고공행진 중인 모습입니다. 상장 첫날 BigCommerce의 주가는 공모가 대비 201% 상승한 72.27 달러로 장을 마쳤으며, 현재(12월 21일 종가 기준)도 이와 유사한 70.43 달러 가격을 유지하고 있습니다.

Vroom 역시, 코로나 19로 인한 비대면 거래 트렌드의 확산과 더불어, 경쟁사인 Carvana의 성공이 투자자들의 긍정적인 반응에 영향을 미쳤던 것으로 추측됩니다. 미국 10여개 도시에 설치된 대형 중고차 자판기로 잘 알려진 Carvana는 2017년 4월 상장된 이후 약 3년동안 무려 775%가 넘는 주가 성장을 기록하였는데요. Vroom의 주가가 상장 첫날 117% 급등한 데에는 Next Carvana가 될 수 있다는 기대감이 상당부분 작용한 것으로 보입니다.


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