게이밍 및 암호화폐 채굴수요 증대에 힘입어 역대급 매출 기록한 Nvidia

Nvidia가 반도체 난에도 불구하고 비디오게이밍 및 암호화폐 수요의 급증에 힘입어 역대 최고 분기 매출 및 순이익을 기록했습니다. 2021년 5월 2일 종결된 Nvidia의 회계연도 기준 2022년 1분기 매출은 56억 6,100만 달러로 전년동기대비 84%, 직전분기대비 13% 증가했습니다.  


GAAP 기준 희석 주당 순이익(GAAP earnings per diluted share) 역시 전년동기대비 106%, 직전분기대비 31% 증가한 3.03 달러로 역대 최고치를 기록했으며, Non-GAAP 기준으로는 전년동기대비 103%, 직전분기대비 18% 증가한 3.66 달러를 기록했습니다. 


Nvidia의 분기실적 요약 

출처: Nvidia 


이는 모두 전문가 예상치를 크게 상회하는 수치로, Refinitiv 기준 전문가 매출 예상치는 54억 1,000만 달러였으며, Non-GAAP 희석 주당 순이익 예상치는 3.28 달러였습니다. 단, 이같은 호실적에도 불구하고 Nvidia의 주가는 실적발표 후 거의 변동을 보이지 않았습니다. 


이에 대해 Nvidia가 "환상적인 한 분기를 보냈다"고 밝힌 Nvidia의 Jensen Huang CEO는 "우리 제품에 대한 강한 수요가 역대 최고 매출을 견인했다"면서 Data Center 비즈니스 성장과 Nvidia RTX 그래픽카드에 대한 수요, Nvidia 기반 랩톱 제품군의 출시, Nvidia 컴퓨팅 플랫폼의 적용확대 등을 차례로 꼽았습니다. 


Nvidia의 영역별 매출 추이 

출처: Nvidia 



Data Center


이 중 Data Center 비즈니스 관련해서는 각 산업 영역에서 컴퓨터 비전, 대화형 AI, NLP 및 추천 시스템에 Nvidia AI의 활용을 확대하고 있다고 밝혔는데요. 이번 분기 Data Center 매출은 20억 4,800만 달러로 전년동기대비 79%, 전년동기대비 8% 증가한 것으로 나타났습니다. 


Nvidia는 이같은 Data Center 매출 성장이 Mellanox의 네트워킹 제품들 및 Ampere 기반의 데이터센터 GPU에 대한 수요에 의해 견인되었다고 밝혔는데요. 특히 지난해 인수를 완료한 Mellanox와 관련해 "기대를 초월했다"며 Mellanox가 "Nvidia를 데이터센터 스케일 컴퓨팅 회사로 변모시켰다"고 만족감을 표했습니다. 


Mellanox 매출의 경우, Nvidia의 CPU 및 네트워킹 세그먼트에 포함되는데요. 이와 관련해 Nvidia는 이번 분기 연례 GTC 컨퍼런스를 열고 거대 AI 모델에 특화된 Arm 기반의 데이터센터 CPU 제품인 Grace를 선보였으며, 지난해 9월 CPU 강자 Arm과 400억 달러 규모 인수합병 계약을 체결하고 현재 승인을 기다리는 중입니다. 



Gaming 


전체 매출 세그먼트 중 매출 성장에 가장 크게 기여한 것은 Gaming 매출로, 전년동기대비 106%, 직전분기대비 11% 증가한 27억 6,000만 달러의 매출을 기록했습니다. Nvidia는 이와 관련해 자사 Nvidia RTX 제품군이 게이밍 및 디자인 영역에 걸쳐 업그레이드 수요를 견인하고 있다고 밝혔습니다. 


Nvidia는 이번분기 RTX 3060과 3060 Ti 등 RTX 2세대 제품들을 출시했으며, 저가 랩톱을 위한 3050 GPU 제품들도 출시했습니다. Nvidia는 암호화폐 채굴 수요도 Gaming 매출의 증대에 기여했을 것으로 판단되나, 구체적인 기여의 규모는 파악하기 어렵다고 밝혔습니다. 


Nvidia는 암호화폐 채굴자들이 자사 GPU 제품군들을 쓸어담아 게임 이용자들이 제품을 구할 수 없는 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해, RTX 3060 제품의 이더리움 해시율(채굴연산능력)을 의도적으로 낮춘 데 이어 신규 제조한 RTX 3080, 3070, 3060 Ti 제품들의 이더리움 해시율도 추가로 낮춘 바 있습니다. 



OEM & Other


한편, 이같은 암호화폐 채굴 수요는 OEM & Other 매출의 증대에도 기여한 것으로 나타났는데요. 이번 분기 OEM & Other  매출은 전년동기대비 137%, 직전분기대비 144% 증가한 3억 2,700만 달러로, Nvidia는 1억 5,500만 달러의 매출을 창출한 CMP( cryptocurrency mining processors) 매출이 추가된 점이 이같은 매출 증가에 크게 기여했다고 설명했습니다. 


CMP는 Nvidia가 새롭게 선보인 암호화폐 전용 칩 제품으로, Nvidia는 이같은 CMP 칩들이 GPU 품귀 문제를 어느정도 경감시키는데 기여할 수 있을 것으로 보고 있습니다. Jensen Huang은 "CMP가 채굴에 더 효과적이며, CMP의 제조가 GeForce 공급에 차질을 야기하지도 않는다"고 설명했습니다. Nvidia는 이같은 CMP 매출이 약 4억 달러로 늘어날 것으로 보고 있습니다. 



Professional Visualization & Auto 


그 외 Professional Visualization 매출은 3억 7,200만 달러로 전년동기와 직전분기대비 모두 21% 증가하였습니다. 이와 관련해 Nvidia는 이번 분기 엔지니어들을 위한 메타버스를 표방하는 협업 플랫폼 Omniverse Enterprise를 출시하였으며, BMW Group, Foster+Partners, WPP 등을 주요 고객으로 공개한 상태입니다. 


자율주행 관련 매출을 포함하는 Auto 매출은 1억 5,400만 달러로 전년동기대비 6% 증가했으나 직전분기 대비해서는 1% 감소하였습니다. 이번 분기 Nvidia는 자율주행차를 위한 AI 프로세서인 Nvidia Drive Atlan을 새롭게 공개했으며, 전세대 칩인 Orin 관련해서도 Volvo의 차세대 자율주행차에 Orin SoC를 탑재하는 협력을 더욱 확대한다고 발표한 바 있습니다 .


Nvida의 1년간 주가 변화 

출처: Google


한편, Nvidia는 실적발표와 함께 자사주에 대한 4대 1 액면분할을 진행한다고도 발표했는데요. WSJ는 이를 자사 주식이 소규모 리테일 투자자들에게 보다 매력적인 옵션으로 어필할 수 있도록 하기 위한 것이라고 분석했습니다. Nvidia의 주가는 지난 한 해 동안 약 80% 가량 상승한 상태입니다. 


참조 자료 출처: Nvidia 1, 2, Venture Beat, CNBC, WSJ

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GAAP 기준 희석 주당 순이익(GAAP earnings per diluted share) 역시 전년동기대비 106%, 직전분기대비 31% 증가한 3.03 달러로 역대 최고치를 기록했으며, Non-GAAP 기준으로는 전년동기대비 103%, 직전분기대비 18% 증가한 3.66 달러를 기록했습니다. 


Nvidia의 분기실적 요약 

출처: Nvidia 


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이에 대해 Nvidia가 "환상적인 한 분기를 보냈다"고 밝힌 Nvidia의 Jensen Huang CEO는 "우리 제품에 대한 강한 수요가 역대 최고 매출을 견인했다"면서 Data Center 비즈니스 성장과 Nvidia RTX 그래픽카드에 대한 수요, Nvidia 기반 랩톱 제품군의 출시, Nvidia 컴퓨팅 플랫폼의 적용확대 등을 차례로 꼽았습니다. 


Nvidia의 영역별 매출 추이 

출처: Nvidia 



Data Center


이 중 Data Center 비즈니스 관련해서는 각 산업 영역에서 컴퓨터 비전, 대화형 AI, NLP 및 추천 시스템에 Nvidia AI의 활용을 확대하고 있다고 밝혔는데요. 이번 분기 Data Center 매출은 20억 4,800만 달러로 전년동기대비 79%, 전년동기대비 8% 증가한 것으로 나타났습니다. 


Nvidia는 이같은 Data Center 매출 성장이 Mellanox의 네트워킹 제품들 및 Ampere 기반의 데이터센터 GPU에 대한 수요에 의해 견인되었다고 밝혔는데요. 특히 지난해 인수를 완료한 Mellanox와 관련해 "기대를 초월했다"며 Mellanox가 "Nvidia를 데이터센터 스케일 컴퓨팅 회사로 변모시켰다"고 만족감을 표했습니다. 


Mellanox 매출의 경우, Nvidia의 CPU 및 네트워킹 세그먼트에 포함되는데요. 이와 관련해 Nvidia는 이번 분기 연례 GTC 컨퍼런스를 열고 거대 AI 모델에 특화된 Arm 기반의 데이터센터 CPU 제품인 Grace를 선보였으며, 지난해 9월 CPU 강자 Arm과 400억 달러 규모 인수합병 계약을 체결하고 현재 승인을 기다리는 중입니다. 



Gaming 


전체 매출 세그먼트 중 매출 성장에 가장 크게 기여한 것은 Gaming 매출로, 전년동기대비 106%, 직전분기대비 11% 증가한 27억 6,000만 달러의 매출을 기록했습니다. Nvidia는 이와 관련해 자사 Nvidia RTX 제품군이 게이밍 및 디자인 영역에 걸쳐 업그레이드 수요를 견인하고 있다고 밝혔습니다. 


Nvidia는 이번분기 RTX 3060과 3060 Ti 등 RTX 2세대 제품들을 출시했으며, 저가 랩톱을 위한 3050 GPU 제품들도 출시했습니다. Nvidia는 암호화폐 채굴 수요도 Gaming 매출의 증대에 기여했을 것으로 판단되나, 구체적인 기여의 규모는 파악하기 어렵다고 밝혔습니다. 


Nvidia는 암호화폐 채굴자들이 자사 GPU 제품군들을 쓸어담아 게임 이용자들이 제품을 구할 수 없는 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해, RTX 3060 제품의 이더리움 해시율(채굴연산능력)을 의도적으로 낮춘 데 이어 신규 제조한 RTX 3080, 3070, 3060 Ti 제품들의 이더리움 해시율도 추가로 낮춘 바 있습니다. 



OEM & Other


한편, 이같은 암호화폐 채굴 수요는 OEM & Other 매출의 증대에도 기여한 것으로 나타났는데요. 이번 분기 OEM & Other  매출은 전년동기대비 137%, 직전분기대비 144% 증가한 3억 2,700만 달러로, Nvidia는 1억 5,500만 달러의 매출을 창출한 CMP( cryptocurrency mining processors) 매출이 추가된 점이 이같은 매출 증가에 크게 기여했다고 설명했습니다. 


CMP는 Nvidia가 새롭게 선보인 암호화폐 전용 칩 제품으로, Nvidia는 이같은 CMP 칩들이 GPU 품귀 문제를 어느정도 경감시키는데 기여할 수 있을 것으로 보고 있습니다. Jensen Huang은 "CMP가 채굴에 더 효과적이며, CMP의 제조가 GeForce 공급에 차질을 야기하지도 않는다"고 설명했습니다. Nvidia는 이같은 CMP 매출이 약 4억 달러로 늘어날 것으로 보고 있습니다. 



Professional Visualization & Auto 


그 외 Professional Visualization 매출은 3억 7,200만 달러로 전년동기와 직전분기대비 모두 21% 증가하였습니다. 이와 관련해 Nvidia는 이번 분기 엔지니어들을 위한 메타버스를 표방하는 협업 플랫폼 Omniverse Enterprise를 출시하였으며, BMW Group, Foster+Partners, WPP 등을 주요 고객으로 공개한 상태입니다. 


자율주행 관련 매출을 포함하는 Auto 매출은 1억 5,400만 달러로 전년동기대비 6% 증가했으나 직전분기 대비해서는 1% 감소하였습니다. 이번 분기 Nvidia는 자율주행차를 위한 AI 프로세서인 Nvidia Drive Atlan을 새롭게 공개했으며, 전세대 칩인 Orin 관련해서도 Volvo의 차세대 자율주행차에 Orin SoC를 탑재하는 협력을 더욱 확대한다고 발표한 바 있습니다 .


Nvida의 1년간 주가 변화 

출처: Google


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참조 자료 출처: Nvidia 1, 2, Venture Beat, CNBC, WSJ

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