[주간 투자 브리핑] 1월 1주차 국내 스타트업 투자유치 동향

2022년을 시작하는 첫 주였던 1월 첫째주(1월 3~7일), 로아인텔리전스가 내부 기사수집 엔진을 토대로 취합한 바에 따르면 국내에선 총 49건의 신규 투자가 발표되었던 것으로 파악되었습니다. 투자유치를 발표한 기업 중 투자금액을 공개한 기업은 총 27곳으로, 이들 기업이 공개한 투자금액은 총 4,246억 원입니다. 아래는 투자금액을 공개한 기업 중 투자금액이 가장 컸던 기업 10곳을 금액순으로 정렬한 표입니다. 


출처: 국내 언론보도 내용, 로아인텔리전스 취합


전기화 트렌드에 힘입은 배터리 관련 투자 활발 - 루트제이드, 스탠다드에너지, 매크로머신


표를 보시면, 배터리 관련 기업들이 투자금액 기준 상위 1,2위에 나란히 포진해 지난주 배터리 관련 기업들에 대한 투자가 유독 활발했던 것을 확인할 수 있는데요. 이 중 에이스에쿼티파트너스로부터 800억 원의 투자를 유치한 루트제이드의 경우, 2000년에 한국파워셀이라는 이름으로 처음 설립된 중견기업으로, 대부분의 배터리 기업들이 전기차에 사용되는 중대형 2차전지를 생산하는데 비해 의료기기나 드론, IoT 기기 등에 두로 사용되는 소형 2차전지를 주력제품으로 합니다. 이같은 소형 2차전지는 최근 전기차 붐을 등에업고 급성장중인 대형 2차전지에 비해서는 상대적으로 시장규모가 작지만, 글로벌 대기업들이 주도하는 해당 시장에 비해 루트제이드와 같은 중견기업들이 주로 포진해 있어 루트제이드가 높은 경쟁력을 인정받을 수 있었던 것으로 보입니다. 


롯데케미칼로부터 650억 원의 투자를 유치한 스탠다드에너지 역시 전기차보다는 대용량 에너지 저장장치(ESS) 용 배터리를 주력으로 제조하는 업체인데요. 카이스트와 미국 메사추세스공대(MIT) 연구진이 함께 설립한 스탠다드에너지가 개발한 바나듐이온 배터리는 자동차에서 주로 사용되는 리튬이온 배터리와 달리, 발화 위험이 없는 물 기반 전해액을 사용하기 때문에 안전성이 훨씬 뛰어나지만, 소형화가 어려워 전기차보다는 ESS에 주로 사용됩니다. 그러나 이같은 ESS가 전기차 충전에 있어서는 필수적인 만틈, 스탠다드에너지 역시 전기차 붐의 수혜를 입을 수 있을 것으로 기대되는데요. 롯데캐미칼 역시 투자를 발표하며 협럭을 추진할 핵심 영역 중 하나로 전기차 충전소 사업을 언급했습니다. 


한편 전기차 배터리 관련 기업 중에서는 매크로머신이 150억 원의 투자를 유치하며 탑 10 리스트에 이름을 올렸습니다. 매크로머신은 전기차를 비롯해 가전, 스마트폰 등 다양한 영역 제품의 제조를 위한 자동조립라인을 맞춤 제작해 공급하는 업체로 전기차 및 2차전지 자동조립라인 다수를 관련 기업들에 공급하고 있습니다. 매크로머신이 밝힌 바에 의하면 지난해 6월 기준으로 스마트폰, 전기차, 2차전지 부문 수주고가 이미 550억 원 수준으로, 이미 다수의 대기업에 1차벤더로 등록된 업체인 만큼 향후 전세계적으로 전기차 양산이 본격화됨에 따라 매크로머신 역시 매출을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다. 



디지털화·이커머스 전환 가속화로 B2B 이커머스 투자도 강세 - 딜리셔스, 딜러타이어


지난주 540억 달러의 신규투자를 유치해 누적투자 795억 원을 달성한 딜리셔스 역시 B2B 이커머스 시장의 급성장을 보여주는 사례라는 점에서 주목해 볼 만 합니다. 딜리셔스는 수기장부, 현금결제 등 아날로그 방식으로 운영되어 온 동대문 도매시장의 디지털화를 주도하고 있는 업체로 동대문 의류 도매상들과 소매상들을 연결하는 B2B 커머스 플랫폼 '신상마켓'과 도마, 소매, 소비자를 연결하는 B2B2C 풀필먼트 서비스 '딜리버드'를 운영합니다. 이 중에서도 특히 돋보이는 성과를 보이고 있는 것은 신상마켓으로, 딜리셔스에 의하면 신상마켓 가입 후 활발히 거래를 하고 있는 도매상의 수가 11,000곳으로 동대문 전체 도매상 중 80%에 달합니다. 이용지표 역시 누적 등록 상품수가 7,684만건, 신상마켓 입점 도매상을 거래처로 신청한 누적 신청건수가 2,334만 건에 달하며 하루평균 거래건수는 24,000여 건으로 5초에 1건 꼴로 거래가 일어날만큼 이용이 활발합니다. 이같은 높은 이용율에 힘입어 지난해 딜리셔스의 전체 거래액은 5,723억 원으로 전년 대비 36% 증가한 것으로 나타났습니다. 


딜리셔스와 같은 B2B 이커머스 업체들은 코로나19로 인해 수년 전부터 지속되어오던 디지털트랜스포메이션 및 이커머스 전환이 가속화됨에 따라 앞으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대되는데요. 국제특송기업 DHL이 지난해 발간한 보고서에 의하면, 2025년까지 전체 B2B 거래 중 디지털을 통해 이루어지는 거래의 비중은 80%까지 늘어나게 될 것으로 예측됩니다. DHL은 이같은 B2B 거래의 이커머스화를 가속화하는 요인으로 세계화와 디지털화, 이커머스 중심의 소비자 행태변화와 더불어 디지털환경에 익숙한 밀레니얼들의 성향을 꼽았는데, 디지털 네이티브세대인 밀레니얼들은 B2B 거래 시에도 B2C 거래에서와 같은 높은 편의성을 기대한다는 것입니다. 


이에 따라 관련 솔루션에 대한 투자 역시 증가하고 있는 모습으로, 지난주 씨엔티테크로부터 투자를 유치(금액 비공개)한 딜러타이어 역시 이같은 트렌드를 잘 보여주는 업체 중 하나입니다. 딜러타이어는 온라인 B2B 타이어 유통 플랫폼인 '블랙서클'을 운영하는 업체로, 타이어의 상품 종류, 가격, 재고정보 등을 표준화 및 디지털화함으로써 이전까지 유통업체 간 오프라인 대리점 계약을 통해 폐쇄적으로 이루어져 온 아이어 유통이 온라인을 통해 투명하게 이루어질 수 있도록 지원합니다. 딜러타이어의 경우, 지난해 8월 국재 최대 자동차정비 플랫폼 카닥과 타이어 공급 계약을 체결하며 차량 마찬가지로 오프라인 중심으로 운영되어온 차량 애프터마켓 시장의 디지털화를 함께 이끌고 있는 업체이기도 합니다. 


지난달 말에는 누적 190억 원의 투자를 유치한 B2B 식자재 유통 플랫폼 '마켓봄'을 운영하는 마켓보로가 누적 거래액 1조원을 돌파했다고 발표하기도 했는데요. 2020년 11월 누적 거래액 5,000억 원을 돌파한지 1년이 채 되지 않아 이룬 성과로, 1년간 외식업 소상공인 및 중소 유통사 사용자 수 역시 500% 이상 증가했다고 밝혔습니다. 이처럼 전 산업에 걸쳐 B2B 거래의 디지털화가 확산됨에 따라 관련 기업들에 대한 투자 역시 이어질 전망인데요. 최근 해외 시장에서는 이같은 B2B 이커머스의 성장과 더불어 B2B BNPL(선구매후결제) 업체들에 대한 투자 역시 증가하고 있어 국내에서도 관련 움직임이 나타날지도 주목해 볼 만한 부분이라고 할 수 있습니다. 


[주간 투자 브리핑] 1월 1주차 국내 스타트업 투자유치 동향

2022년을 시작하는 첫 주였던 1월 첫째주(1월 3~7일), 로아인텔리전스가 내부 기사수집 엔진을 토대로 취합한 바에 따르면 국내에선 총 49건의 신규 투자가 발표되었던 것으로 파악되었습니다. 투자유치를 발표한 기업 중 투자금액을 공개한 기업은 총 27곳으로, 이들 기업이 공개한 투자금액은 총 4,246억 원입니다. 아래는 투자금액을 공개한 기업 중 투자금액이 가장 컸던 기업 10곳을 금액순으로 정렬한 표입니다. 


출처: 국내 언론보도 내용, 로아인텔리전스 취합


전기화 트렌드에 힘입은 배터리 관련 투자 활발 - 루트제이드, 스탠다드에너지, 매크로머신


표를 보시면, 배터리 관련 기업들이 투자금액 기준 상위 1,2위에 나란히 포진해 지난주 배터리 관련 기업들에 대한 투자가 유독 활발했던 것을 확인할 수 있는데요. 이 중 에이스에쿼티파트너스로부터 800억 원의 투자를 유치한 루트제이드의 경우, 2000년에 한국파워셀이라는 이름으로 처음 설립된 중견기업으로, 대부분의 배터리 기업들이 전기차에 사용되는 중대형 2차전지를 생산하는데 비해 의료기기나 드론, IoT 기기 등에 두로 사용되는 소형 2차전지를 주력제품으로 합니다. 이같은 소형 2차전지는 최근 전기차 붐을 등에업고 급성장중인 대형 2차전지에 비해서는 상대적으로 시장규모가 작지만, 글로벌 대기업들이 주도하는 해당 시장에 비해 루트제이드와 같은 중견기업들이 주로 포진해 있어 루트제이드가 높은 경쟁력을 인정받을 수 있었던 것으로 보입니다. 


롯데케미칼로부터 650억 원의 투자를 유치한 스탠다드에너지 역시 전기차보다는 대용량 에너지 저장장치(ESS) 용 배터리를 주력으로 제조하는 업체인데요. 카이스트와 미국 메사추세스공대(MIT) 연구진이 함께 설립한 스탠다드에너지가 개발한 바나듐이온 배터리는 자동차에서 주로 사용되는 리튬이온 배터리와 달리, 발화 위험이 없는 물 기반 전해액을 사용하기 때문에 안전성이 훨씬 뛰어나지만, 소형화가 어려워 전기차보다는 ESS에 주로 사용됩니다. 그러나 이같은 ESS가 전기차 충전에 있어서는 필수적인 만틈, 스탠다드에너지 역시 전기차 붐의 수혜를 입을 수 있을 것으로 기대되는데요. 롯데캐미칼 역시 투자를 발표하며 협럭을 추진할 핵심 영역 중 하나로 전기차 충전소 사업을 언급했습니다. 


한편 전기차 배터리 관련 기업 중에서는 매크로머신이 150억 원의 투자를 유치하며 탑 10 리스트에 이름을 올렸습니다. 매크로머신은 전기차를 비롯해 가전, 스마트폰 등 다양한 영역 제품의 제조를 위한 자동조립라인을 맞춤 제작해 공급하는 업체로 전기차 및 2차전지 자동조립라인 다수를 관련 기업들에 공급하고 있습니다. 매크로머신이 밝힌 바에 의하면 지난해 6월 기준으로 스마트폰, 전기차, 2차전지 부문 수주고가 이미 550억 원 수준으로, 이미 다수의 대기업에 1차벤더로 등록된 업체인 만큼 향후 전세계적으로 전기차 양산이 본격화됨에 따라 매크로머신 역시 매출을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다. 



디지털화·이커머스 전환 가속화로 B2B 이커머스 투자도 강세 - 딜리셔스, 딜러타이어


지난주 540억 달러의 신규투자를 유치해 누적투자 795억 원을 달성한 딜리셔스 역시 B2B 이커머스 시장의 급성장을 보여주는 사례라는 점에서 주목해 볼 만 합니다. 딜리셔스는 수기장부, 현금결제 등 아날로그 방식으로 운영되어 온 동대문 도매시장의 디지털화를 주도하고 있는 업체로 동대문 의류 도매상들과 소매상들을 연결하는 B2B 커머스 플랫폼 '신상마켓'과 도마, 소매, 소비자를 연결하는 B2B2C 풀필먼트 서비스 '딜리버드'를 운영합니다. 이 중에서도 특히 돋보이는 성과를 보이고 있는 것은 신상마켓으로, 딜리셔스에 의하면 신상마켓 가입 후 활발히 거래를 하고 있는 도매상의 수가 11,000곳으로 동대문 전체 도매상 중 80%에 달합니다. 이용지표 역시 누적 등록 상품수가 7,684만건, 신상마켓 입점 도매상을 거래처로 신청한 누적 신청건수가 2,334만 건에 달하며 하루평균 거래건수는 24,000여 건으로 5초에 1건 꼴로 거래가 일어날만큼 이용이 활발합니다. 이같은 높은 이용율에 힘입어 지난해 딜리셔스의 전체 거래액은 5,723억 원으로 전년 대비 36% 증가한 것으로 나타났습니다. 


딜리셔스와 같은 B2B 이커머스 업체들은 코로나19로 인해 수년 전부터 지속되어오던 디지털트랜스포메이션 및 이커머스 전환이 가속화됨에 따라 앞으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대되는데요. 국제특송기업 DHL이 지난해 발간한 보고서에 의하면, 2025년까지 전체 B2B 거래 중 디지털을 통해 이루어지는 거래의 비중은 80%까지 늘어나게 될 것으로 예측됩니다. DHL은 이같은 B2B 거래의 이커머스화를 가속화하는 요인으로 세계화와 디지털화, 이커머스 중심의 소비자 행태변화와 더불어 디지털환경에 익숙한 밀레니얼들의 성향을 꼽았는데, 디지털 네이티브세대인 밀레니얼들은 B2B 거래 시에도 B2C 거래에서와 같은 높은 편의성을 기대한다는 것입니다. 


이에 따라 관련 솔루션에 대한 투자 역시 증가하고 있는 모습으로, 지난주 씨엔티테크로부터 투자를 유치(금액 비공개)한 딜러타이어 역시 이같은 트렌드를 잘 보여주는 업체 중 하나입니다. 딜러타이어는 온라인 B2B 타이어 유통 플랫폼인 '블랙서클'을 운영하는 업체로, 타이어의 상품 종류, 가격, 재고정보 등을 표준화 및 디지털화함으로써 이전까지 유통업체 간 오프라인 대리점 계약을 통해 폐쇄적으로 이루어져 온 아이어 유통이 온라인을 통해 투명하게 이루어질 수 있도록 지원합니다. 딜러타이어의 경우, 지난해 8월 국재 최대 자동차정비 플랫폼 카닥과 타이어 공급 계약을 체결하며 차량 마찬가지로 오프라인 중심으로 운영되어온 차량 애프터마켓 시장의 디지털화를 함께 이끌고 있는 업체이기도 합니다. 


지난달 말에는 누적 190억 원의 투자를 유치한 B2B 식자재 유통 플랫폼 '마켓봄'을 운영하는 마켓보로가 누적 거래액 1조원을 돌파했다고 발표하기도 했는데요. 2020년 11월 누적 거래액 5,000억 원을 돌파한지 1년이 채 되지 않아 이룬 성과로, 1년간 외식업 소상공인 및 중소 유통사 사용자 수 역시 500% 이상 증가했다고 밝혔습니다. 이처럼 전 산업에 걸쳐 B2B 거래의 디지털화가 확산됨에 따라 관련 기업들에 대한 투자 역시 이어질 전망인데요. 최근 해외 시장에서는 이같은 B2B 이커머스의 성장과 더불어 B2B BNPL(선구매후결제) 업체들에 대한 투자 역시 증가하고 있어 국내에서도 관련 움직임이 나타날지도 주목해 볼 만한 부분이라고 할 수 있습니다.