[2분기 글로벌 M&A/ IPO 브리핑] 총 314건의 M&A, 24건의 IPO 이뤄져

*로아엔진이 수집-선별한 뉴스와 크런치베이스(Crunchbase), 글로벌 상장 데이터 등 외부 데이터를 토대로 정리해 드리는 [글로벌 M&A/ IPO 브리핑] 코너입니다


2022 2분기인 4 1일부터 6 30일 사이에 공개된 소식을 기반으로 정리하였습니다.

 

글로벌 M&A 동향

올해 2분기에는 총 314건의 M&A가 이루어진 것으로 집계되었습니다. 공개된 금액 기준으로 약 512조 원이 M&A 자금으로 투입되었습니다.

 

2022 2분기 M&A 대상 기업 Top15

출처: roa.ai (이미지 클릭 시, 보다 선명하게 보실 수 있습니다)

 

2분기 글로벌 M&A 대상 기업 리스트 전체 보기


금액 순으로는 통신칩 강자인 브로드컴(Broadcom)이 클라우드 컴퓨팅 업체 VM웨어(VMware) 610억 달러(77조 원)에 인수한다고 발표한 건이 가장 큰 규모였습니다. 이는 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수에 이은 올해 두 번째로 큰 기술 합병인데요. 브로드컴은 이미 CA 테크놀로지(CA Technologies)와 시맨텍(Symantec Corp)의 보안 부서를 인수 완료한 상태로, 브로드컴이 반도체 기반을 넘어 기업용 소프트웨어 분야로 사업을 더욱 다각화하는 데에 도움이 될 것으로 보입니다.

 

세계 최대의 담배 회사 중 하나인 필립 모리스(Philip Morris International), 유럽의 무연 담배 경쟁사 스웨디시 매치(Swedish Match)160억 달러(19조 원)에 인수한 건도 인수 금액 순 상위 5위에 배치되어 있습니다. 당시 인수는 필립모리스 측이 2025년까지 금연 제품에서 매출의 50% 이상을 창출하려는 노력의 일환으로, 실제 담배의 대체제에 대한 수요가 증가 추세를 보이고 있는 상황입니다.

 

다음으로 Top 15 내에 사모펀드의 소프트웨어 인수가 2건이 포함되어 있는데요. 먼저 사모펀드 헬먼앤프리드먼(Hellman & Friedman) 및 퍼미라(Permira)가 고객 서비스 플랫폼 제공 업체 젠데스크(Zendesk)102억 달러(13조원)에 인수했습니다. 다음으로 사모펀드 토마 브라보(Thoma Bravo)가 사이버보안 업체 세일포인트(SailPoint) 69억 달러(82,800억 원)에 인수했습니다.


산업별 M&A 데이터

출처: roa.ai


산업별로 M&A 데이터를 구분해본 결과, 위에서 언급한 브로드컴의 VM웨어 인수, 사모펀드들의 젠디스크 세일포인트 인수 외에도, 글로벌 디지털 인프라 투자 회사인 디지털브릿지(DigitalBridge) 데이터센터 기업인 스위치(Switch) 인수한 등이 포함된 IT 영역 154 원의 자금이 집중된 것을 확인할 있습니다.

IT 영역 M&A 대상 기업 62개 확인하기


두번째로 많은 자금인 150조원이 투입된 곳은 금융 산업으로, 여기에는 뉴욕증시 모기업인 ICE(Intercontinental Exchange) 모기지 대출 소프트웨어인 블랙 나이트(Black Knight) 131 달러( 16 )으로 인수한 건이 포함됩니다.

▶ 금융 영역 M&A 대상 기업 44개 확인하기


금융
영역 M&A 대상 기업 리스트 상위 Top10

출처: roa.ai


이번 분기에 주목해야 키워드

M&A 대상 기업이 속한 산업과는 별개로, 기업이 달고 있는 키워드의 분포를 분석해보면 상위에 랭크된 키워드는 하기와 같습니다.


  • 제약바이오 - 19

  • 기업용SW - 18

  • 사이버보안 - 13

  • 패션뷰티 - 11

  • 게임 - 10

▶ 2분기 글로벌 M&A 대상 기업 리스트 전체 보기 (해당 링크에서 왼쪽 필터에 키워드를 입력하면 위의 키워드를 보유하고 있는 기업리스트를 확인하실 수 있습니다)

2분기 글로벌 M&A 뉴스로 확인하기 (해당 링크에서 왼쪽 필터에 키워드를 입력하면 위의 키워드를 보유하고 있는 뉴스를 확인하실 수 있습니다)



글로벌 IPO 동향 (미국 증시 기준)

전세계적으로 IPO 시장이 크게 위축되고 있는 가운데, 이번 분기에 총 24개의 기업이 IPO를 진행해 뉴욕증시와 나스닥에 상장한 것으로 집계됩니다. 현재 시점에서 주가를 보면, 상장에 나선 기업들 대부분이 상장 이후에 주가 하락을 경험하고 있으며, 이에 대비해 상장을 철회하는 기업 소식도 적잖게 들려오고 있습니다.


24개 기업의 산업 분포를 살펴보면, 헬스케어(6) > 미디어(5)ㆍ로우테크(5) > IT (3) > 금융 (2) ㆍ 커머스(2) > 모빌리티 (1) 순으로, 헬스케어 관련 기업의 상장이 제일 활발했음을 확인할 수 있습니다. 아래 표에서도 안과 치료 기업인 바슈롬(Bausch+Lomb)이 시가 총액 상위에 위치해 있는 것을 확인할 수 있습니다. 바슈롬은 바슈 헬스에서 분사한 안과 치료 기업으로 올해 초 IPO를 신청한 뒤 뉴욕증시와 캐나다 토론토 증시에 이중 상장을 했습니다. 


한편 모빌리티 영역에서 6월 초 상장한 전기차 스타트업인 피닉스 모터카즈(Phoenix Motor Cars)는 IPO 당시 공모가가 7.5달러 였으나 현재 주가는 3달러 수준을 보이고 있습니다. 2003년에 설립된 피닉스는 전기 버스와 트럭을 제조하고 다양한 정부 차량 시장과 상업용 고객을 위한 상업용 EV를 개발해 왔습니다.


2분기 IPO 기업 리스트 (시가총액 기준 상위 Top 10)

출처: roa.ai


▶ 상장사 24개 기업 확인하기


[2분기 글로벌 M&A/ IPO 브리핑] 총 314건의 M&A, 24건의 IPO 이뤄져

*로아엔진이 수집-선별한 뉴스와 크런치베이스(Crunchbase), 글로벌 상장 데이터 등 외부 데이터를 토대로 정리해 드리는 [글로벌 M&A/ IPO 브리핑] 코너입니다


2022 2분기인 4 1일부터 6 30일 사이에 공개된 소식을 기반으로 정리하였습니다.

 

글로벌 M&A 동향

올해 2분기에는 총 314건의 M&A가 이루어진 것으로 집계되었습니다. 공개된 금액 기준으로 약 512조 원이 M&A 자금으로 투입되었습니다.

 

2022 2분기 M&A 대상 기업 Top15

출처: roa.ai (이미지 클릭 시, 보다 선명하게 보실 수 있습니다)

 

2분기 글로벌 M&A 대상 기업 리스트 전체 보기


금액 순으로는 통신칩 강자인 브로드컴(Broadcom)이 클라우드 컴퓨팅 업체 VM웨어(VMware) 610억 달러(77조 원)에 인수한다고 발표한 건이 가장 큰 규모였습니다. 이는 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수에 이은 올해 두 번째로 큰 기술 합병인데요. 브로드컴은 이미 CA 테크놀로지(CA Technologies)와 시맨텍(Symantec Corp)의 보안 부서를 인수 완료한 상태로, 브로드컴이 반도체 기반을 넘어 기업용 소프트웨어 분야로 사업을 더욱 다각화하는 데에 도움이 될 것으로 보입니다.

 

세계 최대의 담배 회사 중 하나인 필립 모리스(Philip Morris International), 유럽의 무연 담배 경쟁사 스웨디시 매치(Swedish Match)160억 달러(19조 원)에 인수한 건도 인수 금액 순 상위 5위에 배치되어 있습니다. 당시 인수는 필립모리스 측이 2025년까지 금연 제품에서 매출의 50% 이상을 창출하려는 노력의 일환으로, 실제 담배의 대체제에 대한 수요가 증가 추세를 보이고 있는 상황입니다.

 

다음으로 Top 15 내에 사모펀드의 소프트웨어 인수가 2건이 포함되어 있는데요. 먼저 사모펀드 헬먼앤프리드먼(Hellman & Friedman) 및 퍼미라(Permira)가 고객 서비스 플랫폼 제공 업체 젠데스크(Zendesk)102억 달러(13조원)에 인수했습니다. 다음으로 사모펀드 토마 브라보(Thoma Bravo)가 사이버보안 업체 세일포인트(SailPoint) 69억 달러(82,800억 원)에 인수했습니다.


산업별 M&A 데이터

출처: roa.ai


산업별로 M&A 데이터를 구분해본 결과, 위에서 언급한 브로드컴의 VM웨어 인수, 사모펀드들의 젠디스크 세일포인트 인수 외에도, 글로벌 디지털 인프라 투자 회사인 디지털브릿지(DigitalBridge) 데이터센터 기업인 스위치(Switch) 인수한 등이 포함된 IT 영역 154 원의 자금이 집중된 것을 확인할 있습니다.

IT 영역 M&A 대상 기업 62개 확인하기


두번째로 많은 자금인 150조원이 투입된 곳은 금융 산업으로, 여기에는 뉴욕증시 모기업인 ICE(Intercontinental Exchange) 모기지 대출 소프트웨어인 블랙 나이트(Black Knight) 131 달러( 16 )으로 인수한 건이 포함됩니다.

▶ 금융 영역 M&A 대상 기업 44개 확인하기


금융
영역 M&A 대상 기업 리스트 상위 Top10

출처: roa.ai


이번 분기에 주목해야 키워드

M&A 대상 기업이 속한 산업과는 별개로, 기업이 달고 있는 키워드의 분포를 분석해보면 상위에 랭크된 키워드는 하기와 같습니다.


  • 제약바이오 - 19

  • 기업용SW - 18

  • 사이버보안 - 13

  • 패션뷰티 - 11

  • 게임 - 10

▶ 2분기 글로벌 M&A 대상 기업 리스트 전체 보기 (해당 링크에서 왼쪽 필터에 키워드를 입력하면 위의 키워드를 보유하고 있는 기업리스트를 확인하실 수 있습니다)

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글로벌 IPO 동향 (미국 증시 기준)

전세계적으로 IPO 시장이 크게 위축되고 있는 가운데, 이번 분기에 총 24개의 기업이 IPO를 진행해 뉴욕증시와 나스닥에 상장한 것으로 집계됩니다. 현재 시점에서 주가를 보면, 상장에 나선 기업들 대부분이 상장 이후에 주가 하락을 경험하고 있으며, 이에 대비해 상장을 철회하는 기업 소식도 적잖게 들려오고 있습니다.


24개 기업의 산업 분포를 살펴보면, 헬스케어(6) > 미디어(5)ㆍ로우테크(5) > IT (3) > 금융 (2) ㆍ 커머스(2) > 모빌리티 (1) 순으로, 헬스케어 관련 기업의 상장이 제일 활발했음을 확인할 수 있습니다. 아래 표에서도 안과 치료 기업인 바슈롬(Bausch+Lomb)이 시가 총액 상위에 위치해 있는 것을 확인할 수 있습니다. 바슈롬은 바슈 헬스에서 분사한 안과 치료 기업으로 올해 초 IPO를 신청한 뒤 뉴욕증시와 캐나다 토론토 증시에 이중 상장을 했습니다. 


한편 모빌리티 영역에서 6월 초 상장한 전기차 스타트업인 피닉스 모터카즈(Phoenix Motor Cars)는 IPO 당시 공모가가 7.5달러 였으나 현재 주가는 3달러 수준을 보이고 있습니다. 2003년에 설립된 피닉스는 전기 버스와 트럭을 제조하고 다양한 정부 차량 시장과 상업용 고객을 위한 상업용 EV를 개발해 왔습니다.


2분기 IPO 기업 리스트 (시가총액 기준 상위 Top 10)

출처: roa.ai


▶ 상장사 24개 기업 확인하기